Criar pagamentos manualmente permite registrar pagamentos recebidos fora da plataforma, como dinheiro ou transferências diretas, mantendo todos os registros centralizados.
Quando Criar Manualmente#
Crie pagamentos manualmente quando: ** Pagamento em Dinheiro:** Cliente pagou presencialmente em dinheiro ** Transferência Direta:** Cliente fez transferência bancária direta ** Outros Métodos:** Pagamentos por outros meios não integrados ** Ajustes:** Correções ou ajustes em registros financeiros Isso mantém todos os pagamentos centralizados na plataforma.
Como Criar#
Para criar um pagamento manual: 1. Acesse a seção "Pagamentos" 2. Clique em "Novo Pagamento" ou "Criar Pagamento Manual" 3. Selecione o cliente relacionado 4. Informe o valor recebido 5. Selecione a data do pagamento 6. Escolha o método de pagamento(Dinheiro, Transferência, etc.) 7.(Opcional) Vincule a um agendamento ou serviço 8.(Opcional) Adicione observações ou descrição 9. Defina o status(geralmente PAGO para pagamentos já recebidos) 10. Salve o pagamento O pagamento aparecerá na lista junto com os outros.
Vinculação com Agendamentos#
Vincular pagamentos a agendamentos ajuda a: ** Controle:** Saber quais consultas foram pagas ** Histórico:** Ver no perfil do cliente quais serviços foram pagos ** Relatórios:** Gerar relatórios mais precisos Se o pagamento é relacionado a uma consulta específica, sempre vincule ao agendamento correspondente.
Passo a Passo
Acesse a seção "Pagamentos"
Clique em "Novo Pagamento" ou "Criar Pagamento Manual"
Selecione o cliente
Informe valor, data e método de pagamento
Vincule a um agendamento se aplicável
Adicione observações se necessário
Defina o status (geralmente PAGO)
Salve o pagamento
Verifique que apareceu corretamente na lista
Dicas Pro
- Registre pagamentos manuais o mais rápido possível para manter registros atualizados.
- Sempre vincule a agendamentos quando aplicável para melhor controle.
- Use observações para registrar detalhes importantes sobre o pagamento.
- Mantenha registros precisos para declaração de impostos.