O cadastro de clientes é o primeiro passo para gerenciar seus pacientes na plataforma. Esta página explica como cadastrar um novo cliente e quais informações são necessárias.
Como Cadastrar#
Para cadastrar um novo cliente: 1. Acesse a seção "Clientes" no menu principal do painel 2. Clique no botão "Novo Cliente" ou similar 3. Preencha as informações básicas obrigatórias: - Nome completo - Email(opcional, mas recomendado) - Telefone(opcional, mas recomendado) 4. Adicione informações adicionais opcionais conforme necessário: - Data de nascimento - Endereço - Documentos(CPF, RG) - Observações iniciais 5. Revise todas as informações inseridas 6. Clique em "Salvar" ou "Criar Cliente" Após criar o cadastro, você será redirecionado para o perfil do cliente ou para a lista de clientes.
Informações Importantes#
É importante coletar informações precisas desde o início, pois essas informações serão usadas em outras partes da plataforma: ** Agendamentos:** Nome e contato são necessários para criar agendamentos ** Pagamentos:** Informações de contato facilitam o processo de pagamento ** Comunicação:** Email e telefone permitem comunicação através da plataforma ** Documentos:** Alguns documentos podem ser necessários para declarações ou relatórios O sistema permite adicionar informações adicionais posteriormente, mas ter dados básicos completos facilita o uso de outras funcionalidades.
Após o Cadastro#
Após criar o cadastro inicial, você pode: ** Acessar o Perfil:** Clique no nome do cliente na lista para ver o perfil completo ** Criar Agendamento:** Use as informações do cliente para criar um agendamento ** Adicionar Documentos:** Faça upload de exames, prescrições, etc. ** Iniciar Comunicação:** Envie mensagens através da plataforma ** Criar Plano Alimentar:** Prescreva planos alimentares personalizados O perfil do cliente mostra todas as informações de forma organizada em diferentes abas ou seções, facilitando a navegação.
Passo a Passo
Acesse a seção "Clientes" no menu principal
Clique no botão "Novo Cliente"
Preencha nome completo (obrigatório)
Adicione email e telefone se disponíveis
Complete informações adicionais conforme necessário
Revise todas as informações
Salve o cadastro
Acesse o perfil do cliente para adicionar mais informações
Dicas Pro
- Colete informações precisas desde o início para facilitar o uso de outras funcionalidades.
- Email e telefone são opcionais mas altamente recomendados para comunicação.
- Você pode adicionar informações adicionais posteriormente se não tiver tudo disponível na criação.
- Use campos de observações para registrar informações importantes que não se encaixam em campos padrão.