A seção de Gestão de Clientes é o centro de controle para todas as informações dos seus pacientes. Ela centraliza dados pessoais, histórico de consultas, planos alimentares, pagamentos, documentos, e muito mais. Esta página oferece uma visão geral do sistema. Para informações específicas, consulte as outras páginas desta categoria na barra lateral.
Estrutura do Sistema#
A gestão de clientes na plataforma está organizada nas seguintes áreas principais: ** Cadastro de Clientes:** Crie e gerencie informações básicas dos pacientes ** Perfil do Cliente:** Acesse informações completas e detalhadas de cada cliente ** Busca e Organização:** Encontre clientes rapidamente usando ferramentas de busca e filtros ** Documentos:** Gerencie exames, prescrições e outros arquivos relacionados ** Comunicação:** Mantenha contato direto através de mensagens integradas ** Relatórios:** Visualize evolução e métricas através de gráficos e análises Cada uma dessas áreas tem documentação específica que você pode consultar na barra lateral.
Passo a Passo
Acesse a seção "Clientes" no menu principal do painel
Explore as diferentes funcionalidades disponíveis
Consulte as páginas específicas na barra lateral para cada funcionalidade
Use o sistema de busca para encontrar informações rapidamente
Dicas Pro
- Mantenha os dados sempre atualizados para garantir um atendimento de qualidade. Revise e atualize informações regularmente, especialmente após consultas.
- Use a busca e filtros disponíveis para encontrar clientes rapidamente, especialmente se você tem uma base grande de pacientes.
- Preencha o máximo de informações possível no cadastro inicial, pois isso facilita o uso de outras funcionalidades da plataforma como agendamentos e pagamentos.
- Utilize os relatórios visuais para acompanhar a evolução dos clientes e para compartilhar progresso durante as consultas.
- Organize documentos importantes no perfil do cliente para fácil acesso durante consultas ou quando necessário revisar histórico.
- Considere usar campos de observações ou notas para registrar informações importantes que não se encaixam em campos padrão.
- Mantenha informações de contato atualizadas para garantir comunicação eficaz com os clientes.