Clientes

Documentos do Cliente

Como gerenciar documentos e arquivos dos clientes

A plataforma permite fazer upload e gerenciar documentos relacionados a cada cliente, como exames laboratoriais, prescrições médicas, e outros arquivos importantes.

Tipos de Documentos#

Você pode armazenar diversos tipos de documentos no perfil do cliente: ** Exames Laboratoriais:** Resultados de exames de sangue, urina, etc. ** Prescrições Médicas:** Receitas e prescrições de outros profissionais ** Relatórios:** Relatórios médicos, de outros profissionais de saúde ** Fotografias:** Fotos de progresso, antes e depois ** Outros Arquivos:** Qualquer documento relevante para o acompanhamento Todos os documentos ficam organizados no perfil do cliente, facilitando acesso durante consultas.

Fazendo Upload#

Para adicionar um documento ao perfil do cliente: 1. Acesse o perfil do cliente 2. Navegue até a seção "Documentos" ou "Arquivos" 3. Clique no botão "Adicionar Documento" ou "Upload" 4. Selecione o arquivo do seu computador 5.(Opcional) Adicione um nome descritivo ou categoria 6.(Opcional) Adicione uma descrição ou notas 7. Clique em "Salvar" ou "Enviar" O documento será salvo e ficará disponível no perfil do cliente.Alguns sistemas podem ter limites de tamanho de arquivo.

Organização#

Organize os documentos de forma lógica: ** Nomes Descritivos:** Use nomes claros como "Hemograma - 15/01/2024" ao invés de nomes genéricos ** Categorias:** Se disponível, organize por categorias(Exames, Prescrições, Relatórios) ** Data:** Muitos sistemas organizam automaticamente por data de upload ** Notas:** Adicione descrições ou notas para contexto adicional Isso facilita encontrar documentos específicos rapidamente quando necessário, especialmente quando o cliente tem muitos documentos acumulados.

Visualização e Download#

Depois de fazer upload, você pode: ** Visualizar:** Clique no documento para visualizar(se o formato for suportado) ** Download:** Baixe o documento de volta para seu computador quando necessário ** Compartilhar:** Alguns sistemas permitem compartilhar documentos com o cliente ** Deletar:** Remova documentos que não são mais necessários Mantenha documentos importantes e remova apenas quando tiver certeza de que não precisará mais.

Privacidade e Segurança#

É importante manter a privacidade e segurança dos documentos: ** Acesso Restrito:** Certifique - se de que apenas você tenha acesso aos documentos dos clientes ** LGPD:** Siga as melhores práticas de segurança de dados e privacidade(LGPD no Brasil) ** Consentimento:** Não compartilhe documentos sem consentimento explícito do cliente ** Backup:** Mantenha backups adequados dos dados importantes ** Senhas:** Use senhas fortes para sua conta na plataforma Documentos de saúde são informações sensíveis e devem ser tratados com cuidado.

Passo a Passo

1

Acesse o perfil do cliente

2

Navegue até a seção "Documentos" ou "Arquivos"

3

Clique em "Adicionar Documento" ou "Upload"

4

Selecione o arquivo do seu computador

5

Adicione um nome descritivo (recomendado)

6

Adicione categoria ou descrição se disponível

7

Clique em "Salvar" ou "Enviar"

8

Organize documentos usando categorias ou nomes descritivos

9

Revise documentos regularmente e remova os não necessários

Dicas Pro

  • Use nomes descritivos para facilitar identificação posterior.
  • Organize por categorias se o sistema permitir.
  • Mantenha apenas documentos relevantes e atualizados.
  • Revise documentos regularmente para remover arquivos antigos ou desnecessários.
  • Respeite a privacidade e siga as práticas de segurança de dados.
  • Faça backup de documentos críticos em outro local se necessário.
Última atualização: Hoje